Quelque part dans une profonde forêt, un chasseur traque un animal. Au même moment, un jeune garçon, Jonathan, s’amuse avec sa petite sœur Sophie. Elle l’agace un peu, mais il est attentionné. Il aurait malgré tout bien aimé aller seul chez son grand-père. Maintenant qu’elle part avec lui, il doit faire attention à elle. En plus, elle l’empêche de construire sa cabane, et lui raconte des sornettes à propos de grenouilles qui feraient pleuvoir. Derrière la maison du grand-père, il y a une grande forêt. Personne n’y pénètre, on dit qu’elle est magique et qu’elle abrite d’étranges créatures, dont un ours géant. Sophie n’a absolument pas le droit d’y aller. Pourtant un jour, parce qu’elle a fâché Jonathan, elle pousse la petite porte bleue qui donne sur la forêt pour se cacher derrière. Jonathan est en colère, et quand elle veut retourner dans le jardin, il l’en empêche. Mais lorsqu’il rouvre la porte, Sophie a disparu ! Affolé, Jonathan pénètre lui aussi dans la grande forêt…