New York, 1943. Leonard Bernstein est appelé d'urgence pour diriger le soir même à Carnegie Hall l'orchestre philharmonique de New York. Son triomphe instantané propulse sa carrière, tant comme chef d'orchestre que comme compositeur, et fait de cet homosexuel mondain la coqueluche des grandes soirées de Manhattan. C'est d'ailleurs lors d'une de ces soirées qu'il rencontre Felicia Montealegre, une actrice d'origine chilienne, qui deviendra son épouse et lui donnera trois enfants. Une affection profonde lie les deux époux, mais Leonard tend à oublier le poids que son succès planétaire et son penchant secret font porter à ceux qui l'entourent.