Naples. La veille de Noël. Peppino et son fils Rocco préparent la crèche sous les yeux bienveillants de maman Mariu qui attend un bébé pour le 25 décembre. Tout le monde est euphorique sauf Rocco qui pense que le nouveau-né lui fera perdre ses privilèges de fils unique. Entre temps, trois petits diables, Astarotte, Farfaricchio et Scarapino, sont envoyés sur Terre pour convaincre un être humain d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus. Rocco est candidat et part en Galilée. La nuit du 24 décembre grâce à la formule magique, Opopomoz, Rocco entre dans le monde féerique de la crèche...