Albert et Bruno sont dans le rouge, consommateurs compulsifs, surendettés, ils vivotent entre petites combines pour l'un et une vie personnelle à la dérive pour l'autre...
Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, dilapide sa jeunesse dans l'oisiveté de la Côte d'Azur, entretenu par Martha, une ancienne gloire du cinéma...
Une ville moyenne. Une gare. Fin de journée. Un autorail qui s'arrête : un homme en descend. Un type tout seul, et qui n'est jamais venu ici auparavant. Il s'appelle MILAN, grande carcasse désenchantée. Un sac de voyage sur l'épaule aussi usé que son propriétaire...