L'histoire se déroule au début des années 1600, alors que la dynastie Ming vient de s'effondrer et que les envahisseurs Manchous construisent la future dynastie Qing...
Un tueur à gages décide d'arrêter de travailler parce qu'il commence à se poser des questions sur la déontologie de son travail. Mais vu les demandes pressantes de son "Agent", intriguée par lui, il accepte d'effectuer une dernière mission...
