Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance...
Fausta, très belle jeune femme péruvienne, est atteinte du syndrome de « La Teta asustada », transmis par sa mère qui vient de mourir. L’oncle qui les héberge exige de Fausta qu’elle parte enterrer sa mère au village natal et finance les funérailles...