Angleterre, 1962. Florence Ponting, jeune violoniste et Edward Mayhew, un historien, se retrouvant seuls dans une auberge du Dorset pour y passer leur nuit de noce...
Keith sort de prison, revient à Baltimore, et découvre que la communauté est effrayée par le chômage, négligée et que la ségrégation est profondément établie...