1978. Zalava est un petit village kurde niché dans les montagnes du Nord-Ouest de l’Iran. Pittoresque, fleuri et authentique, le patelin mériterait facilement 4 étoiles au Routard s’il n’était pas envahi par des démons. Du moins, selon les croyances de ses habitants, qui exorcisent régulièrement leurs possédés à coups de bastos dans la cuisse. Bien décidé à mettre fin à cette fabrique d’estropiés, le sergent Massoud confisque toutes les armes à feu des villageois, en espérant que la raison finisse par l’emporter sur ces superstitions mortifères.