Île de Chiloé, 1880. Après l'assassinat de son père par un colon allemand, Rosa (la nouvelle venue Valentina Véliz Caileo), une jeune Huilliche de 13 ans, renonce à son éducation chrétienne et se réfugie chez Mateo (Daniel Antivilo), le chef d'un Organisation autochtone qui pratique la sorcellerie. Sous la tutelle bourrue mais tendre de Mateo, elle apprend l'art de la sorcellerie et jure de régler ses comptes. La vengeance de Rosa conduit à une répression brutale par les autorités chrétiennes chiliennes de l'île et la met sur la voie de la découverte de ses pouvoirs dormants.