Amaro (Gael García Bernal), un jeune homme qui veut changer le monde, devient prêtre grâce à sa vocation et à son amitié avec l’évêque (Ernesto Gómez Cruz) qui l’envoie à l’église de la ville de Los Reyes, Aldama, où il recevra sa formation sous la supervision du père Benito (Sancho Gracia). Plus tard, l’évêque compte envoyer Amaro à Rome où il pourra poursuivre ses études. A Los Reyes, le jeune homme rencontre Amelia (Ana Claudia Talancón), la fille pieuse, innocente et sensuelle de Sanjuanera (Angélica Aragón). Cette dernière est la propriétaire du petit restaurant de la ville et l’objet de l’affection du père Benito. Amaro tombe amoureux d’Amelia et maudit le sort qui le condamne au célibat. La jeune fille est à son tour charmée par le caractère doux du prêtre et poussée par la dévotion au Seigneur qui les réunit, elle tombe dans les bras d’Amaro. Le destin leur offre l’occasion parfaite de succomber à la tentation quand ils décident d’enseigner la parole de Dieu à la fille mentalement moins douée du sacristain Martin…